AURA
Aura Business Intelligence
CRM i automatyzacje
CRM i automatyzacje Aura: jeden lejek na zgłoszenia z każdego kanału, przypomnienia SMS i e-mail oraz dane klientów — bez ręcznego przepisywania z kartki.
Analizuję dane publiczne i to, co sam opowiesz. Numeru telefonu w pierwszej wiadomości nie proszę.
„Od przedsiębiorcy dla przedsiębiorców.” CEO Aura
Części jednego systemu
Aura · AI-konsultantRzucę okiem na Wasz lokal — powiedz nazwę. Czeka
CRM i automatyzacjeCo AURA robi w tym obszarze

CRM i automatyzacje

CRM i automatyzacje Aura: jeden lejek na zgłoszenia z każdego kanału, przypomnienia SMS i e-mail oraz dane klientów — bez ręcznego przepisywania z kartki.

  • 6 godzin – 2 dniWdrożenie
  • indywidualnieZakres
  • AI i automatyzacjeObszar

Dla kogo to jest

Zespoły sprzedaży i firmy usługowe.

Problem

Zgłoszenie z formularza siedzi w skrzynce, to z Instagrama w wiadomościach, a termin zapisany na kartce widzi jedna osoba, podczas gdy grafik zna inna. Klient, który nie dostał potwierdzenia, po prostu nie przychodzi — i nikt nie dowiaduje się o tym aż do godziny wizyty. Nikt też nie wie, ile zapytań było w zeszłym miesiącu, bo nie ma jednego miejsca, w którym by leżały.

Co robimy

Sprowadzamy wszystkie kanały do jednego lejka i wyłączamy ręczne przepisywanie tam, gdzie da się je wyłączyć.

  • Telefon, formularz, komunikatory i wizytówka Google zapisują w jednym miejscu
  • Potwierdzenie od razu, przypomnienie na dobę i na kilka godzin przed terminem
  • Odwołanie samo zwalnia termin i pokazuje go z powrotem jako wolny

Co wchodzi w zakres

Zaczynamy od audytu automatyzacji — bez niego łatwo zautomatyzować proces, którego w ogóle nie powinno być.

  • Konfiguracja CRM: lejek, pola, etapy, role, automatyzacje, pulpity
  • Audyt automatyzacji: mapa procesów, analiza pracy ręcznej, lista możliwości, priorytety według zwrotu
  • Prosta automatyzacja: wyzwalacze, powiadomienia, przenoszenie danych, krótkie procesy
  • Automatyzacja zaawansowana: procesy wieloetapowe, CRM, e-mail i SMS, AI, webhooki, synchronizacja danych
  • Pełna automatyzacja: CRM, kierowanie zgłoszeń, AI, powiadomienia, procesy sprzedaży, raportowanie, integracje

Ile to trwa

Wdrożenie zajmuje 6 godzin – 2 dni: potwierdzenia i przypomnienia, pełny obieg zgłoszeń z grafikiem i bazą klientów, a także pełna automatyzacja operacyjna firmy. Przez pierwszy miesiąc po uruchomieniu poprawiamy reguły na żywym ruchu, bo dopiero wtedy widać realne przypadki.

Ile to kosztuje

Ustawienie CRM i przegląd procesów robi się na początku i raz. Dalej decyduje złożoność: jedno przypomnienie po rezerwacji to godziny pracy, a obieg zgłoszeń przez cztery działy z warunkami i wyjątkami — tygodnie. Dlatego zakres ustala się po tym, jak Wasze procesy wyglądają dziś, a nie po tym, jak nazywa się pakiet.

Reguły nie stoją w miejscu: życie firmy je łamie, dochodzą nowe przypadki, więc utrzymanie i poprawki nie kończą się z wdrożeniem — bez nich automatyzacja cicho się rozjeżdża i po pół roku nikt już nie wie, czemu robi to, co robi. Prowizji od rezerwacji ani od zamówień nie pobieramy w żadnym wariancie.

Co z tego macie

Nieprzyjścia spadają, bo przypomnienie dociera zawsze i o właściwej porze. Zespół odzyskuje kilka godzin tygodniowo, które szły na przepisywanie i oddzwanianie. Baza klientów rośnie sama i jest gotowa pod kampanie. A grafik na przyszły tydzień przestaje być niespodzianką.

Jak policzyć, ile kosztuje jedno przegapione zgłoszenie

Zanim ktoś zapyta, czy CRM się opłaca, warto policzyć koszt tego, co dzieje się bez niego. Wzór jest prosty: koszt_miesięczny = liczba_przegapionych_zgłoszeń × wartość_transakcji × prawdopodobieństwo_konwersji. Każdą z tych trzech liczb macie już dziś, tylko nikt ich nie zestawił razem.

  • liczba_przegapionych_zgłoszeń — ile razy w miesiącu ktoś napisał lub zadzwonił i nie dostał odpowiedzi w ciągu doby
  • wartość_transakcji — średnia wartość jednej sprzedaży albo jednej rezerwacji w Waszej branży
  • prawdopodobieństwo_konwersji — jaki odsetek odpowiedzianych zgłoszeń kończy się sprzedażą, licząc z własnych danych za ostatni kwartał

Przy dziesięciu przegapionych zgłoszeniach miesięcznie i typowej wartości transakcji ta luka regularnie przewyższa koszt samej konfiguracji CRM już w pierwszym miesiącu. To nie jest nasza obietnica wyniku, to Wasz własny rachunek na Waszych liczbach.

Trzy drogi do jednego systemu zgłoszeń: arkusz, gotowe narzędzie, warstwa zarządcza

Wybór zależy od tego, ile już macie poukładane i kto ma pilnować, żeby system żył dłużej niż miesiąc.

  • Arkusz kalkulacyjny: darmowy i znany, ale każde pole trzeba wypełnić ręcznie, a przypomnienia nie wyślą się same
  • Gotowe narzędzie kupione samodzielnie: automatyzacje są, ale konfiguracja, integracje i utrzymanie zostają po Waszej stronie
  • Warstwa zarządcza (Aura): konfiguracja, integracje z kanałami zgłoszeń i bieżąca opieka są po naszej stronie, decyzje biznesowe zostają po Waszej

Różnica nie jest w cenie licencji — jest w tym, kto naprawia regułę, która przestała działać po trzech miesiącach.

Kiedy wdrożenie CRM się nie opłaca

Cztery sytuacje, w których lepiej odłożyć albo zrobić to inaczej:

  • Zgłoszeń jest kilka miesięcznie i każde zna właściciel osobiście — automatyzacja rozwiązuje problem, którego jeszcze nie ma
  • Firma za dwa-trzy miesiące zmienia model sprzedaży albo się zamyka — konfigurowany dziś lejek nie zdąży się zwrócić
  • Zespół już ma jeden system i pracuje w nim sprawnie — dokładanie drugiego mnoży pracę zamiast ją skracać
  • Nikt po Waszej stronie nie ma czasu ani mandatu, żeby przez pierwszy miesiąc poprawiać reguły na żywym ruchu — bez tego CRM zostaje pustą bazą

Uczciwa odpowiedź w tych przypadkach brzmi: nie teraz, a nie: wdrożymy i zobaczymy.

Co potrzebujemy z Waszej strony, żeby CRM zaczął działać

System działa na Waszych danych i Waszych decyzjach, nie na naszych domysłach.

  • Dostęp administracyjny do obecnych kanałów zgłoszeń — formularza, skrzynki, komunikatorów, wizytówki Google
  • Lista etapów, przez które faktycznie przechodzi zgłoszenie, zanim stanie się sprzedażą — nie ta z prezentacji, tylko ta prawdziwa
  • Jedna osoba decyzyjna, która zatwierdza reguły automatyzacji i odpowiada na pytania w pierwszym miesiącu

Brak jednego z tych trzech elementów nie zatrzymuje pracy całkowicie, ale spowalnia ją — najczęściej brakuje właśnie osoby decyzyjnej, i wtedy reguły czekają na akceptację tygodniami.

Jak sprawdzić efekt po miesiącu, bez naszego raportu

Cztery liczby widać bezpośrednio w Waszym systemie i kalendarzu, bez logowania się do niczego naszego.

  • Liczba zgłoszeń bez odpowiedzi w ciągu doby — sprzed miesiąca kontra teraz
  • Odsetek wizyt odwołanych i nieodbytych — widać w kalendarzu rezerwacji
  • Czas między zgłoszeniem a pierwszym kontaktem — widać w znacznikach czasu poczty i CRM
  • Liczba zgłoszeń bez przypisanego etapu — jeśli rośnie, reguły nie nadążają za ruchem

Jeśli te cztery liczby się nie ruszają miesiąc do miesiąca, to sygnał do rozmowy o regułach, a nie do czekania na kolejny miesiąc.

Czego CRM nie robi

CRM porządkuje to, co już się dzieje — nie tworzy popytu i nie naprawia oferty, która nie sprzedaje się sama.

Nie zastąpi też decyzji handlowca, kiedy klient się waha, i nie poprawi jakości danych, które ktoś wpisał błędnie — system pokaże błąd szybciej, ale nie wpisze poprawnej wartości za nikogo. A jeśli proces sprzedaży jest niejasny, wdrożenie CRM go nie wyjaśni — najpierw trzeba go opisać, dopiero potem zautomatyzować.

Najczęstszy błąd przy wdrażaniu CRM

Automatyzowanie procesu, który jest zepsuty, zamiast go najpierw naprawić. System dostaje regułę „po zgłoszeniu wyślij przypomnienie po dobie”, a nikt nie sprawdził, że w tym czasie zgłoszenie i tak trafia do trzech różnych osób, które nie wiedzą o sobie nawzajem.

Koszt tego błędu nie jest widoczny od razu — CRM działa, raporty się generują, tylko liczby w nich opisują wciąż ten sam bałagan, tylko ładniej sformatowany. Dlatego przegląd procesu robi się przed automatyzacją, a nie po niej — to osobny krok w pracy, a nie ozdobnik.

Czyje są dane w CRM i co się dzieje, gdy się rozstajemy

Dane klientów, historia zgłoszeń i konfiguracja lejka są Wasze — od pierwszego dnia leżą na Waszym koncie w wybranym systemie CRM, nie na naszym serwerze.

  • Przy rozstaniu eksportujemy pełną bazę do pliku, który da się wczytać gdziekolwiek indziej — nie zostawiamy danych zakładnikiem umowy
  • Dostęp administracyjny, który dostaliśmy na czas wdrożenia, oddajemy albo odbieramy — to Wy decydujecie, które opcje
  • Jeśli dostawca CRM zmieni swój interfejs albo wycofa funkcję, na której stała reguła, ta reguła przestaje działać do czasu poprawki — informujemy o tym, gdy tylko to zauważymy, ale nie obiecujemy, że zauważymy pierwsi

Uczciwie: to ryzyko każdej pracy na cudzym systemie, nie tylko naszej roboty. Dlatego kluczowe reguły dokumentujemy osobno od samego narzędzia — żeby dało się je odtworzyć nawet w innym CRM.

Co dostajecie

  • Pipeline, pola i statusy dopasowane do procesu sprzedaży
  • Automatyczne zadania, zmiany statusów i przypomnienia w CRM
  • Dokumentacja konfiguracji oraz krótkie wdrożenie zespołu

Kiedy problem leży gdzie indziej

Jeśli Wasz problem brzmi inaczej, obok stoją sąsiednie obszary tego samego systemu — AURA łączy je ze sobą, a nie sprzedaje osobno:

  • Raporty AI — Cotygodniowe podsumowanie leadów, kampanii i sprzedaży, napisane prostym językiem i dostarczone samo. Zamiast pulpitu, do którego nikt nie zagląda.
  • Integracje — Integracje Aura: spinamy kasę, kalendarz, CRM, arkusz i sklep w jeden przepływ danych, z obsługą błędów i logami — bez wymiany systemów, które już działają.
  • Automatyczne wiadomości — Potwierdzenie po zapisie, przypomnienie przed wizytą i podziękowanie po niej — SMS-em, mailem albo WhatsAppem, zawsze ze zgodą klienta i opcją rezygnacji.
  • AI recepcja i telefonia — Odbiera telefon, kiedy nikt nie może: rozumie mowę, kwalifikuje zgłoszenie, umawia wizytę i notuje wszystko w CRM z podsumowaniem i nagraniem rozmowy.

Na blogu o tym

Następny krok

Napiszcie, jak ten proces wygląda dziś u Was: ile zgłoszeń przychodzi, kto je odbiera i gdzie się gubią. Odpowiemy, co z tego da się zdjąć z człowieka, czego nie warto ruszać i jak ten obszar wpina się w resztę systemu.

Porozmawiaj z Aurą →

marketing@auraglobal-merchants.com · +48 793 536 034

Drugi krok

Sprawdźmy, czy Aura pasuje do Twojego lokalu

Nie bierzemy każdego — najpierw patrzymy na procesy, sprzedaż i obecne systemy i uczciwie mówimy, czy w ogóle jest sens, żebyśmy wchodzili. Kilka pytań, jakieś pięć minut.

Przejdź kwalifikację →